外汇早报:关注新西兰联储利率决议 聚焦美联储会议纪要(2023/8/14)
基本消息面
(资料图片仅供参考)
北京时间周一(8月14日),本周聚焦美联储货币政策会议纪要,在上周经济数据令美联储进一步加息押注减弱下,本周关注会议纪要的同时,关注美联储官员的讲话,以寻求更多利率走向信号;另外,关注新西兰联储利率决议,亚太经合组织(APEC)能源部长会议举行。
市场要闻
今年以来国际能源紧缺 我国锂电池出口迎来了爆发式增长
今年以来,国际能源紧缺,电价上涨,市场对储能产品的需求大增,我国锂电池出口迎来了爆发式增长。从福州海关了解到,今年上半年,福建省电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口表现强劲,其中锂电池出口最为抢眼,同比增长达110.7%。福建省锂电池的出口涵盖了全球112个国家和地区,在欧盟、东盟等地区实现了两位数以上增长。在福建宁德,上半年锂电池出口达334.3亿元,占同期福建省同类产品出口总值的58.6%。全球最大的锂电池生产企业宁德时代表示,今年上半年,他们的海外市场收入同比增长了近2倍。
中物联:今年上半年冷链物流持续企稳回升
中国物流与采购联合会今天(13日)公布了今年上半年冷链物流运行数据。数据显示,上半年我国冷链物流的产业环境、市场需求、企业竞争力等方面持续企稳回升,支持行业发展的积极因素不断增多。根据统计数据,今年上半年,我国冷链物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷链物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。我国冷链物流需求总量为2.1亿吨,同比增长5.2%,保持稳定增长,在我国各品类冷链流通率逐步提升的情况下,冷链市场体量稳步扩大。
巴西能源部长:“绝对肯定”不会出现燃料短缺
巴西矿业和能源部长Alexandre Silveira周五表示,"绝对肯定"这个拉美最大经济体没有面临任何燃料短缺,尽管一些加油站集团报告称出现供应中断。Silveira还表示,巴西国家石油公司可以自由设定燃料价格。今年5月,这家国有石油公司批准了一项降低柴油和汽油价格的政策,放弃了更以市场为基础的政策,转而采取更大的灵活性,以平稳波动的国际价格。市场代表称,此举阻碍了第三方进口。
白宫:乌克兰冲突或将持续至2024年
白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示,美国认为乌克兰冲突将持续至2024年。他认为向美国国会要求为基辅提供130亿美元的援助是合理的,因为冲突"很有可能"在明年继续。柯比称,考虑到乌克兰目前的战况,以及进入明年第一季度和秋季后战事仍将持续的极大可能性,白宫认为这一援助数额是适当的。
欧盟哥白尼气候变化服务局副局长:厄尔尼诺现象已出现 全球明年或更热
目前,南半球正处于冬季,但出现了异常的高温天气。这个冬天,智利的气温就创下了历史新高。为什么会出现这样的现象?为此,总台记者专访了欧盟哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯。伯吉斯在采访中表示,今年出现的厄尔尼诺现象将进一步加剧全球温度上升。
暑期客流持续增长 首都机场旅客吞吐量突破3000万人次
暑运出行高峰持续,首都机场客流量大幅攀升。8月首都机场日均旅客吞吐量达到16.9万人次,国际及地区旅客吞吐量超过3万人次,其中,8月6日,首都机场单日旅客吞吐量超过20万人次,创2020年2月以来客流新高。截至8月11日,2023年首都机场已保障航班22万架次,旅客吞吐量突破3000万人次,其中国际及地区旅客吞吐量超过350万人次。
贵金属
金价上周五在一个月低位附近徘徊,且周线势将连续第三周下跌,在数据显示美国7月生产者物价上涨后,美元和美国公债收益率攀升。
Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示:“生产者物价指数(PPI)略高于预期,这推动美债收益率攀升,并略微提振美元指数。因此,给黄金市场带来了一点压力。”
美国劳工部称,7月美国最终需求PPI上涨0.3%。在截至7月的12个月中,PPI增长0.8%。接受路透访查的经济学家此前预计,7月PPI将环比上涨0.2%,同比上涨0.7%。
美元指数上涨0.3%,实现连续第四周上涨,指标10年期美债收益率也连续第四周上涨。
现货白银下跌0.1%,至每盎司22.66美元;铂金上涨0.4%,至910.06美元。两者均势将连续第四周下跌。
原油
油价上周五攀升,此前国际能源署(IEA)预测全球需求将创纪录,供应将趋紧,推动油价连续第七周上涨,创下2022年以来最长的一轮周线连涨。
IEA估计,6月全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日,且本月可能再创新高。与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯的减产势将导致2023年剩余时间内库存大幅下降,IEA称,这可能会推动油价进一步上涨。
周四,石油输出国组织(OPEC)表示,预计今年全球石油需求将增加244万桶/日,与之前的预测持平。OPEC称,下半年石油市场前景健康。
上周的美国经济数据也提振了市场情绪,引发了对美联储即将结束激进加息的猜测。
OANDA分析师Craig Erlam称,供应削减和经济前景改善使石油投资者更加乐观。不过,他指出,在持续上涨之后,有迹象表明势头正在减弱。周四,布伦特原油价格触及1月以来最高,周三美国原油价格触及年内最高水平。上一次布伦特原油连续七周上涨是在2022年1月至2月,当时俄罗斯还没有入侵乌克兰。
能源服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻机数量在连续八周下降后,本周稳定在525座,这是一个衡量未来产量的早期指标。
外汇
美元周五上涨,此前美国7月生产者物价的增幅略有扩大,公债收益率随之走高,尽管市场对美联储即将结束加息的臆测升温。
服务成本以近一年来最快的速度反弹,推动生产者物价指数走高,令交易商感到不安,他们还看到日元跌破了1美元兑145日元的门槛,该门槛曾在2022年9月引发日本干预。
美国劳工部称,最终需求生产者物价指数(PPI)上涨了0.3%,6月份的数据被下修,显示PPI没有变化,而不是之前报告的上涨0.1%。
在截至7月的12个月中,PPI上涨了0.8%,而上个月的涨幅为0.2%。经济学家的调查显示,预计PPI环比增长0.2%,同比增长0.7%。
麦格理全球外汇和货币策略师Thierry Wizman说,服务业PPI增长0.5%,是自去年8月以来的最大增幅,因为它包含了波动较大的零售商和批发商利润部分。
Wizman说,市场还担心能源成本上升会推高消费者物价指数(CPI),但这种担心是不当的,因为当月能源PPI环比持平。
“现在每个人都在担心整体CPI会因为能源价格而居高不下,(但)如果最终需求PPI涨幅为0.8%,你不会真的对此过度担忧,对吧?”
周四公布的CPI数据显示,上个月消费者通胀率上升了0.2%,与6月的涨幅持平,在截至7月的12个月里,消费者通胀率上升了3.2%。
衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨了0.21%,势将连续第四周上涨;自7月中从15个月低点反弹以来,该指数已经上涨了约2.9%,因有迹象显示美国劳动力市场具有韧性。
此后的数据表明通胀步伐正在放缓,这使得人们对美联储不会进一步加息的押注升温。但在财政部上调第三季度借款预期后,收益率走高。
道富证券高级全球宏观策略师Marvin Loh表示,通胀数据令人鼓舞,但要实现联储2%的可持续通胀目标,需要劳动力市场不那么强劲。
Loh说,“在CPI数据稳定在2%左右、就业市场达到平衡之前,美联储的工作还没有完成,”在此期间,美元“可能区间波动”。
期货交易员目前认为,美联储在9月召开决策者会议时将指标利率维持在当前5.25-5.5%区间的可能性为88.5%。在通胀数据公布之前,这一可能性已经超过了85%。
美元走强导致日元在午后交易中短暂触及145.03,为6月30日以来最高。美元尾盘报144.95日元,当日上涨0.15%。
新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim说:“一旦日元来到145,你就可以期待一些(干预的)言论,我认为,当我们到达这一水平时,市场会变得更加谨慎。”
去年9月,当美元升破145日元时,日本对汇市进行了干预,这促使日本财务省买入日元,将货币对推回到140日元左右。日元兑美元汇率年内下跌超过10%。
与此同时,英镑四天来首次上涨,此前数据显示英国6月经济增长超过预期,缓解了一些人对高通胀和高利率对经济活动影响的担忧。英镑尾盘报收于1.2694美元,当天上涨0.15%,但仍势将连续第四周周线下跌。 上周五,欧元下跌0.3%至1.0946美元,美元兑瑞郎下跌0.06%。
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