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700亿龙头连跌8天！“四冠王”赵诣也“栽了”

时间 :2023-08-22 16:52:36   来源 : 金融界

大盘表现不佳，锂电池概念股更是拉胯。

8月22日，沪指盘中继续下行，最低跌至3074点。在行业板块中，电池板块跌幅靠前。其中，总市值超过700亿元的大块头恩捷股份（002812）上午即告跌停，并且还创出了近3年的新低。


(资料图片仅供参考)

值得注意的是，1季报显示，恩捷股份的第10大流通股东是泉果旭源三年持有基金，同时恩捷股份也是该基金产品的第二大重仓股。

资料显示，泉果旭源三年持有的基金经理是曾在农银汇理基金战功赫赫的赵诣。他刚刚才自掏腰包100万购买了自己管理的基金。

恩捷股份8连阴

8月22日，恩捷股份平开后快速下行，近11点时就开始趴在跌停板上一动不动。跌停板上的卖单约2.5万手。

恩捷股份跌停

恩捷股份官网显示，公司涵盖“新能源”和“包装”两大业务体系，以及“膜类产品”“包装印刷产品”“纸制品包装”三大产品板块，服务于全球大型锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。

公司的核心业务是湿法隔膜，已进入全球主流电池厂商供应链，也是湿法隔膜领域的龙头企业。

不过，在近2年新能源行业整体收缩的情况下，恩捷股份的走势属实拉胯。

股价缩水7成多

2021年9月，恩捷股份创下了上市以来的新高点：319元/股，之后震荡下行。2022年6月开始，恩捷股份从260元/股的位置走上了向下的不归之路，一路下行几乎没有任何像样的反弹。

就在不久前的2023年8月11日，恩捷股份的股价已经到了100元/股以下。而就在当天，恩捷股份开始8连阴之旅。8月22日跌到了75.60元/股，只有巅峰期的股价的24%，足足缩水7成多！

泉果基金热门产品重仓持有

恩捷股份大幅缩水，重仓持有的基金想必也很难受。

泉果旭源三年持有为第10大股东

恩捷股份2023年1季报显示，泉果旭源三年持有基金产品新进成为第10大流通股东，持有821万股。

泉果旭源三年持有是泉果基金旗下产品之一。泉果基金官网显示，公司是成立于2022年2月8日的全国性公募基金管理公司，注册地上海，注册资本1亿元人民币。发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮等，平均证券从业年限超20年。

泉果基金总经理王国斌有着28年证券从业经验，历经投资银行、一级市场和二级市场投资。是君和资本联合创始人、东方红资产管理创始人；曾任东方证券副总裁；曾任职于中经开证券交易部，万国证券投行部等。而董事长任莉曾任东方红资产管理总经理。

目前，泉果基金旗下主要有2款产品：泉果思源三年持有期混合和泉果旭源三年持有期混合。

泉果旭源三年持有是泉果基金的第一只公募产品，成立于2022年10月18日，目前规模达到161.33亿元，基金经理是赵诣。2022年10月13日，泉果旭源在全渠道启动发行，在赵诣的威名之下，仅用2天完成百亿募集目标，成为年度最热的公募基金产品之一。

总回报为-12.25%

Wind数据显示，泉果旭源三年持有截至8月21日的净值为0.8775元/份，亏损超过12%，远低于沪深300同期收益。从历史表现来看，该产品只有在2022年底到2023年初，以及2023年4月为正值。

恩捷股份为第2大重仓股

从持股情况来看，泉果旭源三年持有超过70%的仓位都在制造业股票之上。2023年中报显示，该基金产品的第1大重仓股是宁德时代，第2大重仓股便是恩捷股份，第3大重仓股是立讯精密。3只股票持仓市值均超过10亿元，并且较去年同期都有明显加仓。

结合恩捷股份1季报的前10大流通股东持股情况来看，泉果旭源三年持有对于恩捷股份的策略似乎是“越跌越买”——股价虽然明显下跌，但持仓数量已经从1季度末的821万股扩容到了2季度末的1159万股。

这是属于“主动买套”的操作吗？

“四冠王”赵诣100万自购或已浮亏

泉果旭源三年持有的基金经理赵诣也是业界的著名人物。

Wind数据显示，赵诣是硕士研究生，现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理；曾任申银万国证券研究所中小盘研究员、机械研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总经理(主持工作)、投资部总经理等。

他在农银汇理基金期间，共担任过5只产品的基金经理，多为灵活配置型。其中规模最大的是农银汇理新能源主题产品，合计规模超过150亿元，2019年8月-2022年3月期间任职回报高达326%。另外有2只产品任职回报均超过200%，1只产品任职回报超过100%。

2020年，赵诣管理的4只农银汇理基金产品包揽全市场公募基金业绩前4名，他也成为行业有史以来第一位“四冠王”。彼时赵诣年仅32岁，农银汇理基金期间成为了赵诣的“高光时刻”。

自从赵诣2022年跳槽到泉果基金之后，虽然管理的泉果旭源三年持有规模也不小，但整体市场的变化让他的业绩远不如前。

今年7月下旬，在泉果旭源三年持有的2季报中，对于新能源，赵诣表示仍然看好。他表示，随着近期上游原材料价格的触底，下游的终端的需求和补库的需求都开始提升，中间各环节的开工率也开始逐月环比提升，而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，赵诣对于新能源行业的公司越来越乐观。但赵诣也提醒投资者，后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。

8月A股指数不断下探，引发了多家基金公司和券商资管的自购潮。其实早在6月，赵诣就开始了自购，而且掏的还是自己的腰包。

6月12日，泉果基金发布公告称，本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则，泉果旭源基金经理赵诣自购100万元，且持有期不低于三年。6月初，泉果思源的基金经理刚登峰也出资300万元自购。

只不过，在那之后，截至8月21日泉果旭源三年持有的净值又跌掉了3个百分点，赵诣自己的钱不出意外也亏了。

本文源自：财通社

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