交通银行(03328.HK)香港分行发行5亿美元绿色债券，息票率SOFR+60bp

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时间 :2023-08-24 01:15:52 来源 : 智通财经网

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行类型：高级无抵押绿色债券，归属于欧元中期票据计划，根据发行人绿色债券框架下的中期票据计划发行

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bp区域

最终指导价：SOFR+60bp

息票率：SOFR+60bp

收益率：SOFR+60bp

发行价格：100

交割日：2023年8月30 日

到期日：2026年8月30日

资金用途：为框架中定义的合资格绿色资产/项目提供融资和/或再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

框架外部审查：由穆迪担任第二方意见提供人

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、中信证券、招商银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行

联席绿色结构行：交通银行、东方汇理、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2673392796

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